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Kurzinhalt: Nach dem Ereignissen in Nottingham will Bill nach Frankreich fliegen. Bei der Landung seines Fliegers wird der vom Dämon Ulo abgeschossen Wie durch ein Wunder überlebt Bill wie auch die neue Bekanntschaft Manuelea Ford. Zamorra und Nicole sind im Jerusalem des Jahr 1099. Bei einer Unterredung mit Leonardo, wo er etwas über das Amulett erfahren will, werden er und Nicole von dem überwältigt und an die Zeitdämonen ausgeliefert. Als Leonardo Zamorra und Nicole den Dämonen opfern will, kommt Merlin der sie befreit und Leonardo vor dem Pfad der Finsternis warnt. Mahnt Hilfesuchende an und versetzt sie noch drei Monate weiter in die Vergangenheit. Bill entkommt auf dem Weg Château mehrfach Mordversuchen des Dämons Ulo. Die Zeitdämonen entführen Nicole um Zamorra zur Herausgabe des Amulettes zu zwingen. Ein Raumschiff der Chibb stürzt nach Kampf gegen Meeghspider bei Jerusalem ab. Manuela erzählt Bill im Château von einer Vision: Silberne Scheibe, bekämpfende Raumschiffe, Merlin. Bill erklärt dem Dämon im Château dem Kampf nachdem er wieder versucht Bill zu töten. Als belebte Rüstung greift Ulo an, Manuela wirft eine magische Gemme hinein und Bill schießt mit der außerirdischen Strahlenwaffe auf Ulo bis diese versagt. Ulo fährt in Manuela ein. Auf der Suche nach Nicole sieht Zamorra durch ihre Augen wie ihr Sklavenmal eingebrannt wird. Die Meeghs spüren mit Hilfe von Irdischen Dämonen die Chibb wieder auf. Bei Nicoles Befreiung stirbt ein Sklave und sein Besitzer. Merlin kommt wieder zu Zamorra und heilt Nicole nach Bemerkung das die Zeit so nicht geändert werden kann. Er gibt Nicole das Flammenschwert mit der Aufforderung den Kristall im Knauf an die Stirn zu drücken. Dabei entsteht rötlich schimmernde Lichtsäule. Dann nimmt Merlin Zamorra mit auf eine Reise zu etwas, was nie ein Mensch je gesehen hat.
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